Saltar para o conteúdo
MeuMarketing.pt
Trabalhar em marketing

Checklist de primeiro projeto com cliente

Os primeiros projetos são onde se aprende à força: âmbitos que crescem, pagamentos que atrasam, combinações que ninguém escreveu. Segue esta lista do contacto à entrega.

Última atualização: 18 de setembro de 2026

Como gerir o primeiro projeto de marketing com um cliente?

Em quatro fases: antes de aceitar, confirma objetivo, orçamento e acessos; ao fechar, põe o âmbito, o preço e o prazo por escrito e recebe um sinal; durante, trata os pedidos fora do âmbito como novo orçamento; ao entregar, confirma o pagamento final, passa acessos e ficheiros e pede um testemunho enquanto o cliente está satisfeito.

Mito comum

“Pedir sinal e contrato ao primeiro cliente afasta-o.”

É o contrário: pôr âmbito, preço e prazo por escrito e receber um sinal antes de começar protege os dois lados e é o que um cliente sério espera. O que afasta clientes é o mal-entendido a meio do projeto, e a checklist abaixo fecha essas regras antes de investires horas.

4 fases, do contacto à entrega

Antes de aceitar, ao fechar, durante o projeto e na entrega: cada fase tem os seus próprios tropeços mais comuns.

// a checklist

Segue a checklist

Antes de aceitar

0/6

O que precisas de saber antes de dizer que sim.

Ao fechar

0/6

Pôr as regras no papel antes de começar a trabalhar.

Durante o projeto

0/5

Manter o cliente informado e o âmbito debaixo de olho.

Na entrega

0/6

Fechar bem, para receberes e para o cliente voltar.

0 de 23 pontos tratados

Os teus projetos

Vais usar esta checklist outra vez no próximo cliente novo. Guarda o progresso deste projeto com um nome e começa um projeto novo em branco, sem perderes o que já marcaste aqui. Fica só neste browser; nunca é enviado para nenhum servidor.

Ainda não guardaste nenhum projeto aqui.

Guardado apenas neste browser e neste computador. Adapta os itens ao teu tipo de trabalho: adiciona, edita e remove à vontade.

// para leres ou copiares

A checklist completa

A mesma lista da ferramenta acima, em texto corrido.

Antes de aceitar

O que precisas de saber antes de dizer que sim.

  • Percebeste o objetivo real do cliente, não só a tarefa que ele pediu
  • Sabes quem decide e quem aprova do lado do cliente
  • Tens uma ideia clara do âmbito: o que está incluído e o que não está
  • Confirmaste que o prazo é possível com a tua agenda atual
  • Falaram de orçamento e há encaixe com o que costumas cobrar
  • É um cliente e um projeto que te interessam (não aceites só por aceitar)

Ao fechar

Pôr as regras no papel antes de começar a trabalhar.

  • Enviaste uma proposta ou contrato por escrito com âmbito, prazo e preço
  • Combinaram as condições de pagamento (ex: 50% adiantado)
  • Recebeste o sinal antes de começar, se aplicável
  • Tens os acessos de que precisas (contas, ficheiros, marca)
  • Ficou definido um ponto de contacto e um canal para falarem
  • Combinaram quantas rondas de revisão estão incluídas

Durante o projeto

Manter o cliente informado e o âmbito debaixo de olho.

  • Dás pontos de situação com regularidade, mesmo curtos
  • Registas por escrito qualquer pedido que aumente o âmbito
  • Pedes aprovação por escrito nos marcos importantes
  • Avisas com antecedência se algo vai atrasar
  • Guardas o trabalho e as versões num sítio organizado

Na entrega

Fechar bem, para receberes e para o cliente voltar.

  • Entregaste os ficheiros finais e passaste os acessos necessários
  • Explicaste ao cliente como usar/manter o que entregaste
  • Enviaste a fatura com os dados certos e o prazo de pagamento
  • Confirmaste que o pagamento final entrou
  • Pediste um testemunho ou uma recomendação enquanto o projeto está fresco
  • Combinaste (ou não) acompanhamento depois da entrega

// com dados reais

O que o sinal protege mesmo

Não receber é o risco mais real de um primeiro projeto. Nos EUA, a Freelancers Union já mediu isto a sério; em Portugal, o Código Civil dá uma proteção real ao sinal, mas só se souberes usá-la bem.

71%

dos freelancers nos EUA já tiveram dificuldade em receber por trabalho feito, pelo menos uma vez na carreira; 1 em cada 2 teve esse problema só em 2014. Quem não recebe perde, em média, 6000,00 US$ por ano, 13% do rendimento total.

Art. 440.º–442.º

do Código Civil: um pagamento antecipado só tem a proteção legal do sinal (se falharem, podes exigir o dobro do que deram) se o contrato chamar mesmo “sinal” à quantia. “Adiantamento” ou “entrada” não contam por defeito.

Por defeito, um pagamento feito antes de começar o trabalho é juridicamente só uma “antecipação de cumprimento” (artigo 440.º): um adiantamento por conta do preço, sem mais nenhuma proteção especial. A presunção automática de que uma quantia entregue é sinal (artigo 441.º) só existe nos contratos-promessa de compra e venda, não em prestação de serviços. Para teres a proteção do artigo 442.º, o contrato ou a proposta aprovada por escrito tem de chamar “sinal” ao valor, e não outra palavra. Feito isso: se falhares tu, perdes o sinal; se falhar o cliente depois de o teres recebido, podes exigir o dobro do que ele entregou.

Isto não substitui aconselhamento jurídico para contratos maiores ou com risco elevado; para o dia a dia de projetos mais simples, escrever a palavra certa já muda a tua posição.

Fontes e recursos oficiais

As regras e valores usados nesta página vêm destas fontes.

// importa saber

Erros comuns

  • Combinei tudo por mensagem de voz e WhatsApp, está registado.

    Mensagens perdem-se e são difíceis de consultar. Passa o essencial (âmbito, prazo, preço, pagamento) para uma proposta ou email que o cliente aprove por escrito. É rápido e evita o "mas nós tínhamos combinado...".

  • Começo já e trato do contrato e do sinal quando o projeto avançar.

    É quando ficas exposto. Sem nada assinado e sem sinal, podes fazer metade do trabalho e o cliente desaparecer ou mudar tudo. Fecha as regras e recebe o adiantamento antes de investir horas.

  • Já pedi um adiantamento, por isso já tenho a proteção legal do sinal.

    Só se chamares mesmo "sinal" a essa quantia no contrato ou na proposta. Pelo Código Civil (artigo 440.º), um pagamento antecipado é por defeito só uma antecipação do preço, não um sinal, salvo se as partes o disserem expressamente. Escreve a palavra "sinal", não só "adiantamento" ou "entrada".

  • Depois da entrega, o projeto está fechado.

    Falta confirmar o pagamento final, entregar acessos e ficheiros, e pedir um testemunho enquanto o cliente está satisfeito. É nesse fecho que garantes que recebes e que este cliente te recomenda ou volta.

// dúvidas rápidas

Perguntas frequentes

Preciso mesmo de contrato no primeiro projeto?

Precisas de alguma coisa por escrito: pode ser uma proposta detalhada que o cliente aprova por email, não tem de ser um contrato de advogado. O essencial é ficar registado o âmbito (o que está e o que não está incluído), o prazo, o preço e as condições de pagamento. É isso que evita mal-entendidos e te protege se o cliente disser mais tarde que "combinámos outra coisa".

Devo pedir pagamento adiantado a um cliente novo?

É boa prática, sobretudo quando ainda não há histórico de confiança. Um sinal de 30% a 50% antes de começar protege-te do risco de fazeres o trabalho e não receberes, e mostra que o cliente está comprometido. Para projetos maiores, divide em fases com pagamentos ao longo do caminho.

"Sinal" e "adiantamento" são a mesma coisa para efeitos legais?

Não. Pelo Código Civil (artigo 440.º), um pagamento antecipado é por defeito só uma antecipação do preço, sem proteção especial. Só quando o contrato chama mesmo "sinal" ao valor é que se aplica o artigo 442.º: se falhares tu, perdes o sinal; se falhar o cliente depois de o teres recebido, podes exigir o dobro do que ele entregou. Escreve a palavra certa na proposta ou no contrato para teres essa proteção.

O cliente está sempre a pedir 'só mais uma coisinha'. O que faço?

Isso chama-se aumento de âmbito e é a razão nº 1 de projetos que dão prejuízo. Cada vez que o pedido sai do que foi combinado, responde por escrito: "isso não estava no âmbito inicial; posso fazer por X ou incluir na próxima fase". Não é ser rígido, é proteger o teu tempo e o preço acordado.

Como peço um testemunho sem parecer chato?

Pede o testemunho logo a seguir à entrega, quando o cliente está satisfeito e o resultado está fresco. Facilita a vida dele: manda 2 ou 3 perguntas concretas ("o que mudou para o teu negócio?", "o que foi melhor em trabalhar comigo?") em vez de um pedido vago. Se puderes, oferece-te para escrever um rascunho que ele só revê.

Posso usar esta checklist para mais do que um cliente?

Sim, e é para isso que serve. O botão "Guardar este projeto" grava o progresso atual com o nome do cliente (até 15 projetos), e "Novo projeto" limpa a checklist para começares outra do zero, sem apagares as que já guardaste. Reabres qualquer uma mais tarde com "Abrir". Cada cliente novo é uma checklist nova.

// definições

Primeiro projeto: definições

Âmbito de trabalho
A lista concreta do que está incluído, e do que fica de fora. Confirmá-lo antes de aceitar e escrevê-lo ao fechar é o que evita mal-entendidos durante o projeto.
Sinal (adiantamento)
Parte do preço paga antes de começar. Protege-te de fazer horas e o cliente desaparecer; para trabalhos novos, 30% a 50% é comum. Só tem a proteção legal do Código Civil (dobro do valor, se o cliente falhar) se o contrato lhe chamar mesmo “sinal”, não “adiantamento”.
Derrapagem de âmbito
Quando o trabalho vai crescendo com pedidos “só mais uma coisa” sem o preço acompanhar. Trata cada extra fora do âmbito como um novo orçamento.
Testemunho de cliente
Uma frase curta do cliente sobre o trabalho, para usares depois no site, propostas e redes. Pede-o logo a seguir à entrega, enquanto o cliente ainda está satisfeito.

Estes termos estão no glossário de marketing.

// a seguir

Continua por aqui

Também pode ser útil

Recurso relacionado

Antes de aceitares o primeiro cliente, percebe que seguros existem (e quais não são obrigatórios) para quem trabalha em marketing por conta própria.

Novidades

Deixa o teu email

Avisamos-te quando houver ferramentas novas e informação útil. Sem spam, sem conta.

Sem spam, sem conta, só um email quando houver novidade.